ДУРУМ и МУКА 2026

«Проблемы, с которыми сталкиваемся сегодня,

невозможно решить с тем же мышлением, которое создало их»

Альберт Энштейн

 

29 октября 2026 года (как раз в день рождения Комсомола!) в столичном отеле «Золотое Кольцо» состоялась международная конференция «ДУРУМ и МУКА: производство, сбыт, экспорт 2026». На одной площадке собрались представители всех секторов рынка: переработчики твердой пшеницы (или как ее называют «дурум»), мукомолы, экспортеры, трейдеры, аналитики аграрных рынков, сельхозпроизводители, семеноводы, селекционеры. Информационным партнёром конференции выступил Международный портал «ХЕЛПИНВЕР — открой новую Россию!»

Участие руководителей и главных специалистов таких известных предприятий, как «Барилла Рус», «СИ-Групп», «Макфа», «Маревен Фуд Сэнтрал», Омская макаронная фабрика, НАПМИ, НССиС и многих других лишь подчеркивает важность мероприятия.

Отраслевое сообщество, получив отрицательный ответ от Минсельхоза на предложение инициировать государственную программу по твердой пшенице, пришло к выводу: жаловаться регулятору на проводимую им же политику, бессмысленно. Единственный доступный путь — взаимопомощь участников рынка, консолидация усилий и ресурсов.

Форум имел целью «сверить часы» по актуальнейшей теме, напрямую влияющей на продовольственную безопасность и экспортный потенциал страны. Ведь каждая российская семья ежемесячно покупает четыре упаковки макаронных изделий, которые легко и безопасно хранить, просто готовить!

Читатель, вероятно, начинает ощущать гордость, что именно он является центром «пирамиды» — конечным потребителем длинной цепочки движения сырья и продуктов, в основе которого – зерно твердой пшеницы! И по маркетинговым принципам он решает – покупать макароны, пельмени, булгур, кускус и много чего еще, а значит благосклонно принять усилия каждого из целой группы участников по их производству и продвижению: селекционера, семеновода, фермера, логиста, трейдера, мукомола, производителя макаронных изделий (пасты), ритейла. Собственно, проблемам участников рынка твердой пшеницы и были посвящены четыре сессии конференции.

В настоящее время процесс движения продуктов от семени до пасты – это квест со многими неизвестными. Между участниками рынка не существует устойчивых связей и обязательств. Рост площадей и валовых сборов твердой пшеницы в России наблюдался в 2021-2024 гг., но состоялся он только благодаря активности отраслевых союзов и отдельных игроков рынка, продвигающих культуру. С 2025 г. интерес к культуре у сельхозпроизводителей падает. Площади и урожаи культуры сокращаются из-за кризиса в АПК и падения маржинальности зернового производства. Нарастает разбалансированность участников рынка, действующих без учета интересов друг друга. Выживают…

Диапазон цен на зерно твердой пшеницы в России очень широкий, причем совсем не зависит от динамики мировых цен. Ценовые пики, например в 2022 г. от 32 до 40 т. руб./т, случаются из-за недостаточных объемов производства и дефицита зерна хорошего качества. Сегодняшняя «средняя» цена 12-15 тыс. руб./т в лучшем случае покрывает затраты на выращивание.  Противоречие: сельхозпроизводители, с одной стороны, не готовы вкладываться в урожай и качество без понимания условий сбыта, с другой – способны зарабатывать лишь на зерне категории качества – 1…3 класса (при этом желательно из списка ценных сортов НАПМИ) даже при средних значениях урожая. Фураж вообще никому не нужен. Волатильность ведет к рыночной реструктуризации; недовольные аграрии без достойной маржи прекращают выращивать твердую пшеницу. Что делать? Мы-то уже привыкли к качественным макаронным изделиям…

Болезнь неразвитых рынков, неопределенность в отношении рыночных показателей «спрос — предложение» и «цена – качество», в значительной степени «лечится» у нас на рынке пивоваренного ячменя, где более половины потребности в зерновом сырье (2,5 млн т) контрактуется. Устойчивая производственно-сбытовая цепочка функционирует  лишь при учете интересов всех звеньев.  Наиболее ресурсные (и заинтересованные) из них  —  солодовня и пивоварня.  Их потребности: стабильность в отношении количества  и качества сырья и сроки поставок  удовлетворяются  на основе «трех китов»:

1) подбор сортов с качеством зерна, соответствующих потребностям рынка;

2) сортовой агротехнологии;

3) формирование «клуба знатоков» культуры, с которыми заключают контракты на производство. Фьючерсный контракт – апробированный инструмент хеджирования риска избыточной волатильности цен.

Для коммерческого успеха пивоваренного сорта важны рекомендации национальных программ оценки качества: французской C.B.M.O., германской «Берлинской программы» (VLB), и некоторых других, оценивающих агрономические характеристики и качественные показатели сортимента. А в других странах что, пиво не производят? А там вынужденно играют по правилам этих программ, приобретая семена рекомендованных сортов и адаптируя агротехнологии для своих условий.   До сегодняшнего дня в России эти правила вопреки «импортозамещениям» все еще работают, поэтому что солодовни потребляют только сорта западно-европейской селекции. Безусловно, предварительно сорта должны быть зарегистрированы, оценены и одобрены переработкой. У большинства пивоваренных и пивоваренных компаний в отношении сортимента принята политика по сути «трех сортов». Учитывая большие объемы потребления (мощность современной солодовни – более 100 тыс. т  сырья в год), главные объемы производства  в основном «главного» сорта. При этом по результатам изучения в проект вводится новый сорт, а из проекта постепенно выводится тот, что заменяется новым «главным».

В нашей стране к созданию списка ценных сортов твердой пшеницы НАПМИ (Национальная ассоциация макаронных изделий) пришла на основании взаимодействия с НССиС (Национальным союзом селекционеров и семеноводов). В Госреестре сортов, допущенных к хозяйственному использованию, нет оценки качества сорта…  При этом  открытым остается вопрос: посредством каких источников фермеры узнают о ценных сортах из списка НАПМИ?

Крупные производители макаронных изделий Италии  (Barilla spa, De Cecco spa и др.) в рамках программы «устойчивого развития» заключают форвардные контракты на выращивание одобренных сортов «дурума». Зерно конкретного сорта зачастую используется под определенные бренды макаронных изделий. Так, качественное зерно сорта Aureo служит сырьем для пасты «Voiello».  Барилла, заключает 3-летние контракты на производство 210 тыс. т зерна дурума. В рамках техподдержки компанией разработаны «10 заповедей устойчивого выращивания высококачественной твердой пшеницы». Организуется агросопровождение с помощью системы принятия решений на базе цифровой платформы granoduro.net.

Производители макаронных изделий по условиям контрактов поставляют фермерам семена (как правило, РС-1) одобренных сортов напрямую, либо через проверенных партнеров – семеноводческие фирмы. Как семена, так и производственные ресурсы (средства защиты растений, удобрения и др.) могут поставляться как товарные кредиты. На основании техподдержки фермеры производят и хранят зерно, поставляемое по условиям контракта переработчику или возвращают товарный кредит зерном требуемого качества.

Представители компании Барилла пытались установить сотрудничество с научными и бизнес-структурами России в 2002-2003 гг  с целью  создания сырьевой базы и поставки качественного зерна в Италию. Оказалось, что в стране практически не было районированных сортов, отвечающих общепринятым показателям качества зерна. Гонка за урожаем и система государственного испытания, ориентированная на продуктивность, сделали свое дело.  Попытки интродукции западно-европейских сортов, как правило, были безуспешными из-за их недостаточной адаптации к российским условиям.

Однако, отечественные селекционеры все же сумели переломить тенденцию, уделяя большее внимание качественным показателям, в частности, признакам IG (индексу глютена) и индексу цвета (по Минольта). Появились отечественные интенсивные сорта, способные сформировать высококачественное зерно. В последние годы, в связи с созданием сырьевых зон, особое значение приобрели селекция на стабильность урожайности, отзывчивость на средства интенсификации, улучшение качества зерна и безопасность продуктов (фузариоз и микотоксины, кадмий и др.)

Компания «Агролига Центр Селекции Растений» первой в стране сделала акцент в MAS (маркер-ориентированной селекции) на качество. Были идентифицированы доноры высокого содержания протеина, IG и цвета, отработана процедура выведения сортов, обладающих признаками качества и одновременно стабильностью при выращивании в разных почвенно-климатических условиях страны. Этому способствовало сотрудничество с многими научно-исследовательскими, образовательными учреждениями и предприятиями-производителями макаронных изделий. С 2026 г. Агролига ЦСР стала участником ФНТП (федерально-научно-технической программы) по селекции твердой пшеницы. Вполне вероятно, что по результатам сотрудничества Агролига ЦСР и НЦЗ им. П.П. Лукьяненко по МAS-селекции нас ждет селекционный прорыв – появление сортов озимой твердой пшеницы с зерном высокого качества.

Линейка сортов «Агролига ЦСР» не столь насыщенна, но главным является тот факт, что все четыре зарегистрированных сорта яровой твердой пшеницы включены в список ценных по версии НАПМИ. Бурбон и Таганрог помимо отечественной регистрации, также включены в госреестры Евросоюза и Республики Казахстан. Интенсивные короткостебельные сорта Бурбон и Никола раннеспелые, высоко отзывчивы на средства интенсификации. Созревают на 7-10 дней раньше большинства районированных сортов, высокоурожайные, отличаются высоким индексом глютена. Для полуинтенсивных сортов Таганрог и Алазар характерны  засухоустойчивость и цвет клейковины, широкая адаптация.

Каждый элемент современной агротехнологии ориентирован на применение в определенной фенологической фазе, которые разнятся у экстенсивных и интенсивных, раннеспелых и поздних сортов. «Увязка» сорта с агротехнологией происходит через понимание его биологических особенностей, знание динамики сортимента в регионах, анализ мировых тенденций, прогноз потребностей рынка, оценку маржинальности. Этой информации нет у фермера, но есть у компаний, которые оперирует на рынке семян, пестицидов и агротехнологий.

Инструменты трансфера сортовой агротехнологии от разработчика к фермеру: дни поля, семинары, брошюры, взаимодействие с переработкой и экспортерами, профильные чаты в регионах… Развивается агросопровождение – обследование посевов с целью идентификации проблем и разработки решений.

Какие наибольшие риски сильно влияют на рынок твердой пшеницы? — отсутствие контрактации, убивающей уверенность сельхозпроизводителей в сбыте зерна. Поэтому доминирует сортимент, мало соответствующей запросам перерабатывающей индустрии и примитивные агротехнологии. Плюс другие риски… Если снижается маржинальность выращивания культуры, то будет меньше площадей, ниже урожайность и валовый сбор…

Что же на самом деле хотят  участники рынка? Кроме поставки и приобретения товаров, участники рынка нуждаются в сервисах и информации. Селекционеры способны создавать сорта в соответствие с потребностями рынка лишь при условии понимания этих запросов и рыночных трендов. Аграрии, не имея доступной информации о востребованных сортах, зачастую покупают семена подешевле, применяют устаревшие агротехнологии. Когда участники рынка начнут понимать запросы партнеров и договариваться, создаются условия для устойчивости производственно-сбытовой цепочки. Начинают с малого: если потребность в сортах определяется переработчиками, то при отборе среднего образца партии подлинность сорта нужно подтверждать актом полевой апробации посевов!

Устойчивость сбытовой цепочки заключается во взаимодействии ее участников со справедливым распределением доходов от создания добавленной стоимости. Что поделаешь? Наш АПК оказался в «идеальном шторме»: избыточное регулирование, недостаточная компетентность бюрократии, коррупционные риски, разрушение горизонтальных связей, монополизация рынка, ухудшение инвестиционного климата, кризис отраслевой науки и кадровых компетенций, «цифровая повинность»… Больше всего страдают «низовые» звеня цепочки – сельхозпроизводители, семеноводы и селекционеры… И если доля зернового сырья в стоимости макаронных изделий 10%, то привычка экономить на качестве сырья неизбежно ведет к съеживанию рынка.  В сезоне 2027 г. аграрии, вопреки энтузиазму Минсельхоза (планирующего 3 млн т производства твердой пшеницы к 2030 г.), могут посеять опять 600-700 тыс. га, как и практиковалось до 2020 г!

Какие условия функционирования производственно-сбытовой цепочки? Нужны игроки рынка, создающие сортимент, соответствующий потребностям рынка, производящие  семена, разрабатывающие сортовые агротехнологии и обеспечивающие консалтинг. Но все это имеет смысл, если переработка, имея представление о сортах и их качестве, персонал, систему оценки качества, заключает форвардный договор с сельхозпроизводителем!

Кто в плюсе от устойчивость производственно-сбытовой цепочки?

ФЕРМЕР. Для него контракт – это снижение рыночного риска. Защита от обрушения цен при перепроизводстве. Уверенность в сбыте. Премия окупает дополнительные затраты на агротехнологию, обеспечивая маржу. Формирование пула поставщиков качественного зерна (клуба «знатоков» твердой пшеницы)

ТРЕЙДЕР. Для него контракт означает переход на долгосрочное планирование. Трейдер заранее планирует объемы, точки отгрузки, график движения транспорта (например, чистых хопперов или контейнеров) на год вперед, избегая простоев. Снижает затраты на логистику благодаря закупкам  в «сырьевой зоне».

ПЕРЕРАБОТЧИК. Получает гарантии получения объема качественного зерна по фиксированной цене в необходимых объемах по утвержденному графику. Без контрактов фабрика и мельница стоимостью в несколько миллиардов рублей рискуют остаться без сырья, так как фермеры могут «уйти» в более маржинальные культуры.

Появилась надежда, что осознавая риск дефицита качественного зернового сырья в новом сезоне, переработчики активно начнут разрабатывать решения для улучшения маржинальности производства твердой пшеницы аграриями.

 

Гончаров С.В., директор по развитию ООО «Агролига ЦСР»

 

Грошев С.В., руководитель секции «Твердая пшеница» НССиС